天衣基金理财CRM给财富行业解决哪些问题 11年的的行业经验 我们了解财富行业的CRM需求
天衣基金理财CRM四大模块

与客户高效互动

客户粘性工具,高效零成本推广产品、公司资讯;

随时查询资产情况、预约产品,电子合同在线签约;

社交传播,高效引流新客户。

数字化为投顾赋能

查看及分享产品资料/ 录入客户/ 制定工作计划

查看业绩和目标完成情况/ 微信发送活动邀约等;

各层级负责人随时了解团队工作量化指标,掌握业绩进度。

流程精简 提升效率

客户档案加密管理/ 理财产品管理/ 合同管理;

自动计算客户付息清算/ 自动核算销售业务绩效提成;

业务/ 审批流程具备针对性,提高整体运营和沟通效率。

数据助力精准决策

运营可视化,异常情况显示红色,自动推送通知;

快速了解各部门数据,摆脱数据模糊、滞后问题,

随时了解市场反应和经营状况,随时调整应对。

案例分享
  • 市场获客数字化,活动效果有效评估;业务流程网络化,业绩、清算自动化。双录文件有效收录,合同到期、客户生日等自动提醒,运营驾驶舱产品、团队、客户等,多角度可视化展现。

  • 从前端小程序获客,理财师App客户跟进管理,到后台业务流程,电子合同,领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台,天衣财富CRM在管理深度和业务流程方面,充分满足我们需求。

  • 实现客户的全生命周期管理,提升服务品质和效率;实现企业资源的信息化管理,提升产品、投研、理财师、活动、权益、积分、财务和运营管理等的管理品质和效率。

了解天衣云基金理财CRM如何为财富企业增效赋能 依托天衣云基金理财CRM给财富企业带来价值

业务智能化

通过系统对业务客户的管理,基本法管理,理财产品管理,合同管理,自动计算客户付息清算,自动核算销售业务绩效提成。

流程自动化

依照财富行业各特殊业务流、审批流从线下放入线上,提高企业整体运营和沟通效率

档案电子化

将客户、人事等各类表单电子化,实现员工选、用、驭、留全生命周期系统化管理,提升工作效率和准确性。

管理可视化

通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析,为管理层决策提供及时有效的数据支持。

办公移动化

通过手机APP实现对业务、客户、管理层、行政、财务等操作及数据获取,满足随时随地移动办公需求。

  • 财富顾问

    通过移动系统我们的财富顾问能够随时掌握客户的跟进、到期、交易等情况

  • 高净值客户

    客户通过APP能够随时查看产品动态、买入产品、到期时间、盈利状况等

  • 管理层

    管理层可以通过系统实时掌控团队的工作状况,按照层级汇总所需的数据。

  • 总部

    领导驾驶管理舱汇总企业所有工作数据,分子公司动态一目了然,为企业决策作出数据支撑。

  • 客户档案

    完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障,档案完全电子化,避免忽略重要大客户。

  • 智能投顾

    客户分析,产品分析,周期分析,客户风险分析,自动推送适合客户的产品

  • 基金合同

    录入各个产品的信息,包括收益率,投资项目情况,是否要预约,产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等等。

  • 市场营销

    现场收集扫描二维码收集客户信息,计划费用,计划活动,实际费用,效果统计分析(潜在,意向客户数量...)

  • 产品预约

    紧俏产品供小于求,可设置为预约模式,客户经理可替客户预约抢单,并且打款成功后才可购买产品。无需再开发预约系统

  • 财富驾驶舱

    销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看

  • 清算管理

    产品,认购产品,收益率,转投续投,起止息日,付息天数,付息金额,本息合计,到期提醒

  • 营销移动

    举办营销活动,二维码扫描,即可管理客户,分享产品,吸纳更多客户形象天衣基金理财CRM客户管理系统为理财行业专有定制

所有人登录都会给自己手机发送一个提醒,立刻知道密码泄露

用户操作可以记录日志,所有操作可查询

系统经过第三方漏洞及其他安全检测

可使用HTTPS协议防止网络数据泄露

财富行业对客户数据非常的重视,系统可独立部署

系统经过8000用户并发压力测试

  • 产品分析
  • 流失分析
  • 趋势分析
  • 转化分析
财富驾驶舱为财富企业决策层提供重要的数据保障
他们都在使用天衣云基金理财CRM系统
对于我们的基金理财CRM应用产品有疑问?
我们的销售代表为您解答。

我们的销售代表都是经过专业的培训,无论您咨询有关天衣云任何应用产品的功能、定价、

部署方式、在线演示或者其他方面的任何问题,他们都将随时为您提供服务

致电:010-62190881
天衣基金理财CRM系统非常适合基金理财行业
财富CRM行业功能和技术为财富企业增效赋能
01
数百家财富企业已经部署实施,让系统更加完善。
02
强大的技术开发团队,是售后稳定的保障。
03
营销功能给让财富顾问更精准抓住客户,减少工作量。
04
系统随企业所需而变,可定制、可私有部署,部署实施最快一周全部启动使用
Copyright ©2019 - 2025 北京天衣股份有限公司 京公网安备 11010802027743号