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天衣基金理财CRM给财富行业解决哪些问题11年的的行业经验 我们了解财富行业的CRM需求
  • 财富顾问流动性大,高净值客户丢失严重,给公司带来业务损失
  • 财富产品种类繁多,限赎回查阅困难,信息不畅,导致有信息交换空窗期。
  • 业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂、工作量大、易出错、影响用户体验。
  • 各阶层领导需要的各类数据统不及时,不准确,决策缺乏大数据支撑。
  • 各阶层管理不到位,没有管理工具或者工具不完善,导致目标和计划不清晰。
  • 客户交接不清,产品到期没有及时通知和维护客户,影响品牌形象。
  • 市场活动成本高,节点难把控,销售和未销售难统计,效果不易管控。
  • 有办公系统,但是满足不了办公需求,给工作带来很大被动
天衣基金理财CRM四大模块
与客户 高效互动
  • 客户粘性工具,高效零成本推广产品、公司资讯
  • 随时查询资产情况、预约产品,电子合同在线签约
  • 社交传播,高效引流新客户
天衣基金理财CRM九大优势
  • 客户管理
    完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障,档案完全电子化,避免忽略重要大客户
  • 基金产品
    录入各个产品的信息,包括收益率,投资项目情况,是否要预约,产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度
  • 业务运营
    理财师帮助客户预定产品,形成预约订单,预约订单审核,订单相关资料审核与补充,到账确认,退款管理
  • 合同管理
    合同申请、合同发放、合同邮寄、合同跟踪、合同查询等功能。自动更新合同到款状态,合同到期自动提醒
  • 业绩及佣金
    业绩佣金管理,包括业绩目标、业绩考核、业绩排名、业绩效果分析。配置佣金计算规则、计算理财师佣金
  • 销售团队管理
    销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
  • 清算管理
    清算管理包括产品清算、对付计划管理、对付管理、退款处理和客户在投明细等功能
  • 理财师小程序
    提供产品发布、客户信息管理、跟进联系记录、手机录入合同、移动预约产品
  • 投资人小程序
    投资人小程序或者投资人移动APP提供信息查询、产品查询、收益查询、产品预约、风险自我测评
  • 管理驾驶舱
    销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
  • 营销活动
    市场活动包括市场活动管理、市场费用计提管理和市场活动效果分析管理
  • 积分管理
    积分管理包括兑换商品管理、兑换记录管理、积分调整管理、投资人积分查询、理财师积分查询
  • 统计分析
    提供销售统计分析、客户存续分析、到期复投流失分析、到期客户分析、计提费用分析、收益分配分析和客户订单分析
  • 培训管理
    培训管理包括培训课程管理、培训报名人员统计、培训人员成绩统计、培训人员参与率统计
  • 日常办公
    日常办公功能包括待办、已办、事件提醒、通知通告、工作日程和文档知识库等功能
  • 客服管理
    客户服务包括客户回访、收益通知、客户关怀、投诉建议、回款信息核对、确认函管理等功能
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