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基金财富行业量身定制 CRM客户关系管理系统
客户线索管理 合同审批管理 客户销售计划 销售提成自动计算 客户联系记录 基金收益自动计算
基金财富行业痛点 11年的的行业经验 我们了解财富行业的CRM需求
人员流动频繁
财富顾问流动性大，高净值客户丢失严重，给公司带来业务损失
基金种类繁多
财富产品种类繁多，限赎回查阅困难，信息不畅，导致有信息交换空窗期
清算复杂
业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂、工作量大、易出错、影响用户体验
通知不及时
产品到期没有及时通知兑付，影响品牌形象
活动成本高
市场活动成本高，节点难把控，真伪客户不易管控
数据不及时，不准确
各阶层领导需要的各类数据统计不准确，决策缺乏大数据支撑
天衣基金理财CRM四大模块
投资人小程序
理财师APP
业务后台
领导驾驶舱
与客户高效互动- 客户粘性工具，高效零成本推广产品、公司资讯
- 随时查询资产情况、预约产品，电子合同在线签约
- 社交传播，高效引流新客户
数字化为投顾赋能- 查看及分享产品资料/ 录入客户/ 制定工作计划
- 查看业绩和目标完成情况/ 微信发送活动邀约等
- 各层级负责人随时了解团队工作量化指标，掌握业绩进度
流程精简提升效率- 客户档案加密管理/ 理财产品管理/ 合同管理
- 自动计算客户付息清算/ 自动核算销售业务绩效提成
- 业务/ 审批流程具备针对性，提高整体运营和沟通效率
数据助力精准决策- 运营可视化，异常情况显示红色，自动推送通知
- 快速了解各部门数据，摆脱数据模糊、滞后问题
- 随时了解市场反应和经营状况，随时调整应对
产品功能
产品价值
应用场景
保障部署
客户管理
完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，档案完全电子化，避免忽略重要大客户
基金产品
录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度
业务运营
理财师帮助客户预定产品，形成预约订单，预约订单审核，订单相关资料审核与补充，到账确认，退款管理
业绩及佣金
业绩佣金管理，包括业绩目标、业绩考核、业绩排名、业绩效果分析。配置佣金计算规则、计算理财师佣金
销售团队管理
销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
营销活动
市场活动包括市场活动管理、市场费用计提管理和市场活动效果分析管理
统计分析
提供销售统计分析、客户存续分析、到期复投流失分析、到期客户分析、计提费用分析、收益分配分析和客户订单分析
培训管理
培训管理包括培训课程管理、培训报名人员统计、培训人员成绩统计、培训人员参与率统计
客服管理
客户服务包括客户回访、收益通知、客户关怀、投诉建议、回款信息核对、确认函管理等功能
业务智能化
业务客户的管理、基本法管理、理财产品管理、合同管理、自动计算客户付息清算，自动核算销售业务绩效提成
流程自动化
依照财富行业各特殊业务流、审批流从线下放入线上，提高企业整体运营和沟通效率
档案电子化
将客户、人事等各类表单电子化，实现员工选、用、育、留全生命周期系统化管理，提升工作效率和准确性
办公移动化
通过手机APP实现对业务、客户、管理层、行政、财务等操作及数据获取，满足随时随地移动办公需求
管理可视化
通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析，为管理层决策提供及时有效的数据支持
高净值客户
客户通过APP能够随时查看产品动态、买入产品、到期时间、盈利状况等
市场经理
创建市场活动、营销获客、活动费用统计、活动分析
投资顾问
高净值客户信息管理、记录每次联系记录、帮客户预约产品、订单上传合规三要素文件、查看客户清算收益
产品经理
创建基金产品信息，设置产品清算规则、产品分期管理、产品订单查看
运营经理
对预约单审核、电子资料审核、订单信息审核、订单分析
管理层
管理层可以通过系统实时掌控团队的工作状况，按照层级汇总所需的数据
总部
领导驾驶管理舱汇总企业所有工作数据，分子公司动态一目了然，为企业决策作出数据支撑
财务部
通过订单确认财务到款情况、掌握兑付计划、管理还款计划
登录提示
所有人登录都会给自己手机发送一个提醒，立刻知道密码泄露
查询日志
用户操作可以记录日志，所有操作可查询
漏洞检测
系统经过第三方漏洞及其他安全检测
防泄漏
可使用HTTPS协议防止网络数据泄露
独立部署
财富行业对客户数据非常的重视，系统可独立部署
压力测试
系统经过8000用户并发压力测试
产品订单 投资信息 合规要求 私募基金双录文件
合同管理 合同申请、合同发放、合同邮寄、合同跟踪、合同查询等功能 自动更新合同到款状态，合同到期自动提醒
清算管理 清算管理包括产品清算、对付计划管理、对付管理 退款处理和客户在投明细等功能
管理驾驶舱 销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息 定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
天衣基金理财CRM九大优势
团队专业化
16年耕耘企业管理，深入了解中小微企业的管理需求
产品成熟度高
天衣一体化客户关系管理平台经过多年开发，并且为多家大中型企业采用。产品成熟度高
数据安全性强
任务日程随时查看安排，任务目标定时提醒，任务启动执行完成率，按周按月目标一目了然
客户资料数据化
公海分配规则，客户、商机、线索等基本信息字段可以灵活设置，业绩提成规则可以按照用户需求个性化设置
领导驾驶舱
微信客户自动保存到CRM，聊天记录自动上传CRM，企业微信侧边栏随时查询客户档案
职能岗数据分析
OA、CRM、进销存、项目管理和财务管理等多个软件高度集成，客户可以集成使用，也可以单独使用
业绩佣金可配置
工作手机通话录音自动上传CRM，领导手机可听录音；对接多家外呼线路供应商；实现虚拟号通话
业务移动化
对接抖音、快手、淘宝、京东和天猫等多家电商平台
售后服务专业化
自带素材库和知识库，随时查询话术和资料；素材库支持随时向客户发送资料
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