使用CRM客户管理系统将Excel数据导入CRM集中管理

　　据市场调查，现在还有很多企业在用Excel表格来管理线索数据，在表格操作数据不但工作效率比较低，而且还很容易操作失误造成数据遗漏或丢失。用企业CRM客户管理系统建立线索、客户资源库，不但方便管理，还能随时查看共享数据。

　　最近收到很多企业用户咨询Excel表格中的客户线索是如何导入到CRM客户管理系统中的？很多用户想要了解是否可以一键导入数据，当然可以。天衣云CRM轻松帮您把客户数据一键导入到CRM系统中，接下来介绍下是如何操作的，以及这样做的好处都有哪些?

　　以天衣云CRM为例，介绍下如何将Excel表格数据导入进CRM系统：
 

　　登陆官网www.tysoft.com，注册天衣云CRM系统，点击左侧菜单栏“线索管理”，然后点击表格右上角更多下拉列表中的“导入”按钮，按照提示先下载上传模版，填写完成后再进行导入即可。导入后，系统会自动提醒哪些字段有错误，您需要修改信息后重新提交。具体步骤如下：

　　更多的导入操作，想要了解导入数据的更多内容。您可以在线咨询客服，现在就马上导入到CRM中吧。

　　接下来再来说说把Excel表格中的数据导入到CRM系统中的好处：

　　其一，大多数小型、微型企业在前期客户数量不是很多的时候，Excel表格还可以满足需求，觉得还算比较简单。但是随着企业客户数量的逐步增多，面对数以万计的海量线索或客户信息，Excel显然不太适合。客户数据的查找、去重、更新和维护每一项工作都需要花费太多的时间，数据也容易被搞混和丢失，损失宝贵的客户资源。

　　其二，随着企业规模的逐步扩大，企业内的销售人员增多，慢慢的企业会在客户管理方面遇到一些难题。如果用Excel记录客户数据就代表企业的客户都分散在各个销售人员手中，这些数据彼此隔离，团队之间很难共享到一些信息。企业领导只能通过开会、销售小组总结的日报周报等形式来了解销售人员的销售进度和客户关系，非常被动。更为比较严重的结果是当销售人员离职可能会将这些客户信息带走到同行公司。综合来看，将Excel中的线索信息导入到CRM系统中，对企业来说是很有必要的。