CRM功能有哪些之防重：有效避免业务体系撞单纠纷

更新于：2021-04-12

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CRM功能有哪些？今天介绍一下防重，也就是防止重复记录。日常工作中我们会遇到，有时候客户咨询既打了400电话，又在线留了电话，被当成两个线索分配给销售，可能出现撞单的尴尬，及早发现也就是浪费宝贵的沟通时间，如果跟进很久才发现，还会产生不愉快的纠纷。

企业需要采取一些预防措施，积极预防重复记录来节省时间。每避免一次重复，就少了一次以后需要清理的地方。

CRM功能有哪些可以解决这个问题呢？那就是“防重”：重复的客户，在客户档案详细页录入的时候，系统就会自动提醒“重复数据，保存失败”。

那有的人问了，我们只有客户微信，或者邮箱，没有电话怎么办？没关系，天衣CRM客户信息管理多字段防重功能（下图），微信或邮箱重复了一样可以提醒，这个可以根据企业需要进行灵活配置，有效避免了业务体系撞单纠纷。

另外，可以在重复规则中使用“条件”，根据需要将提醒或阻止行为应用到不同的记录创建源。我们还假设你有另一个创建记录的来源——这可能是另一个业务单元或第三方集成——如果满足匹配的条件，你也可以完全阻止创建记录。

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