使用CRM系统如何快速方便地防止重复记录

更新于：2021-03-31

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在使用CRM系统过程中，重复记录是不少企业都面临的一个挑战，它会导致不良数据的产生。通常从客户那里听到的第一个问题是，“如何识别系统中现有的副本?”第二个问题是，“如何清理已经识别的现有副本?”

当然，这些都是有效的问题，但为什么我们不先谈谈为什么有这么多副本，以及我们如何在一开始就防止它们被创建?

从本质上说，我们需要关闭CRM产生重复记录的“闸门”，然后开始清理现有重复记录。就像在洪水到来之前，大家都喜欢把船上的洞补好，而不是等着洪水涌进来后，把水舀出来。

我们可以利用CRM系统中的管理特性来创建匹配和复制规则。

首先，为认为是重复记录的内容定义匹配规则，以便在创建符合这些匹配条件的记录时，用户将得到警告。当然，这是棘手的部分。你必须能够为你的业务定义副本的最佳指示器。可以使用一些默认规则来开始，并且，在监视结果时，可以根据需要创建自定义规则。关键是找到一个好的起点，并从那里度量有效性。

第二，创建重复的规则来支配最终用户的体验。你可以让用户自行判断CRM弹出重复警告后的情况，但如果他们认为合适，仍然允许他们继续创建新记录——或者你可以在警告后明确阻止他们。

使用CRM系统 如何快速方便地防止重复记录

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