共享客户是天衣CRM客户管理系统的延伸功能。点击某个客户进入客户详情页,用户可在详情页中查看客户信息;在详情页面中可将客户进行共享、发送短信、邮件、放入公海、拨打电话操作。
共享客户页面中,选择共享员工,下面可以根据需求选择共享员工的权限,其中包括项目、商机、联系记录、单据、合同、订单、收款单、工单、客户回访、投诉、报价单。
天衣CRM客户管理系统是天衣CRM一体化办公管理平台系列产品之一,主要为企业提供CRM客户管理及管理咨询服务。天衣CRM客户管理系统的主要功能包括客户档案管理、自带外呼系统、数据看板、团队管理、移动办公等。