天衣云CRM：如何利用商机管理功能管理客户？

　　一款好用的CRM客户管理系统对提高企业客户商机转化率、销售团队工作效率十分重要。您在销售管理过程中是否经常遇到商机漏跟进、销售每天工作无法掌控、提高销售能力无从下手、销售离职带有客户等问题。

　　天衣云CRM客户管理系统专门为企业解决商机管理过程中的所有问题，下边为大家介绍CRM客户管理系统商机管理功能使用过程。用户岗位不同看到的商机信息不同，部门领导能够看到自己部门所有员工跟进的商机信息，员工只能看到自己的商机信息，公司领导能够看到所有员工的商机信息。

　　1、下边我们看看如何维护商机信息，点击左侧菜单栏的“商机管理”显示所有商机数据列表，点击列表右上方的“筛选”按钮，弹出筛选弹窗，在弹窗中可以按照客户归属和创建时间进行详细筛选商机，也可以自定义客户创建时间，如选择“开始日期”然后选择“结束日期”最后点击筛选即可自定义筛选客户。

　　2、选中商机列表中的某条商机信息，点击“删除”按钮，即可删除勾选的商机信息。

　　3、商机管理还包括批量导出商机功能，先勾选需要导出的商机，然后点击“导出”即可把信息导出到EXCEL表格当中。

　　4、商机管理还包括共享商机功能，先勾选需要共享的商机，然后点击商机列表左上方的“共享”按钮，商机就被共享给指定的其他销售人员，当负责某个商机的销售人员需要休假等临时不能处理商机的时候，可以把商机共享给其他的同事帮助跟踪处理商机。

　　5、商机也可以被放置到公海，勾选商机列表中的客户，点击商机列表左上方的“放入公海”按钮，客户就被放入到公海里面，放入公海的商机是暂时不再处理的商机信息。

　　6、商机列表中的信息可以重新进行分配，勾选商机列表中的商机，点击商机列表左上方的“分配”按钮，可以将商机分配给其他销售人员处理。

　　7、商机可以分阶段填写不同信息，点击任一商机弹出商机阶段管理界面。点击基本信息，您可以补充基本信息，补充好点击保存即可；点击跟进记录，您可以在文本框填写详细跟进内容，可以灵活选择联系时间、沟通方式、商机跟进阶段，然后点击确定可以记录展示每次的跟进信息；点击资料管理，您可以在全部类别下添加资料类别名称，点击上传按钮，可以上传图片、音频、文档等资料；点击共享记录，您看可以查看商机的共享业务员、共享时间、并且可以删除共享。

9、最后告诉大家一个重点，商机信息的字段并不仅局限于您从页面上看到的这些信息，如果这些字段还不能满足您的要求，您可以在“设置”中自定义商机的字段，系统为您提供了灵活设置的功能，后面在系统“设置”部分将详细介绍自定义字段的功能。

10、以上就是商机管理的所有功能介绍，欢迎大家注册并登陆使用。