金融基金理财CRM都有哪些特色功能？

更新于：2019-09-01

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时至今日CRM系统逐渐深入企业运营管理之中，为企业带来长远的发展价值。行业之中基金理财行业作为十来年的新兴行业，从无节制的快速发展到近两年国家的严厉管控，依然在蓬勃的发展，根据中国基金行业协会公布的数据。私募基金实缴规模首次突破十万亿，相比2017年涨幅达到38%，此外国外富达利泰、瑞银、英仕曼、富敦、路博迈、安本标准等多家外资私募基金管理机构接连进入中国市场，使得行业市场竞争更加的激烈。

行业性的CRM客户管理系统为财富行业带来了精细化的管理，缩短高净值客户销售周期，提升客户体验，使得基金理财行业最终提升提升核心竞争力。财富行业的客户管理系统应该有哪些功能？天衣CRM根据现在和过往的经验财富行业在选择基金理财CRM系统时应当有这些功能：

天衣云基金理财行业CRM的优势

基金理财行业CRM特有管理流程

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