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CRM功能有哪些之防重:有效避免业务体系撞单纠纷

时间:2021-04-12 11:46来源:天衣CRM 作者:云云
CRM功能有哪些?今天介绍一下防重,也就是防止重复记录。日常工作中我们会遇到,有时候客户咨询既打了400电话,又在线留了电话,被当成两个线索分配给销售,可能出现撞单的尴尬,及早发现也就是浪费宝贵的沟通时间,如果跟进很久才发现,还会产生不愉快的纠纷。

 
企业需要采取一些预防措施,积极预防重复记录来节省时间。每避免一次重复,就少了一次以后需要清理的地方。
 

CRM功能有哪些可以解决这个问题呢?那就是“防重”:重复的客户,在客户档案详细页录入的时候,系统就会自动提醒“重复数据,保存失败”。
 
那有的人问了,我们只有客户微信,或者邮箱,没有电话怎么办?没关系,天衣
CRM客户信息管理多字段防重功能(下图),微信或邮箱重复了一样可以提醒,这个可以根据企业需要进行灵活配置,有效避免了业务体系撞单纠纷。

 
另外,可以在重复规则中使用“条件”,根据需要将提醒或阻止行为应用到不同的记录创建源。我们还假设你有另一个创建记录的来源——这可能是另一个业务单元或第三方集成——如果满足匹配的条件,你也可以完全阻止创建记录。
 
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