基金CRM系统如何贯穿理财行业销售流程的各个环节

时间:2020-02-13 12:37来源:天衣云 作者:云云
如今,各行各业均有获得市场改革发展红利,对数字化管理工具有极大需求。激烈的市场竞争使众多的金融企业、基金企业、理财公司对基金CRM系统进行了引进。基金CRM系统如何贯穿理财行业销售流程的各个环节呢?在屏幕上可显示所有客户和联系人的完整信息和历史记录。您不用担心任何事情,一切都在CRM的掌控之中。使您永久告别这些昂贵又复杂的IT工作。
 
那么,天衣基金CRM系统其功能模块有哪些呢?下面,就来为大家进行大致的介绍一下吧。
 
1、 客户记录模块
销售人员可以在天衣金融CRM系统的潜在客户以及客户的模块里新增、删除、修改以及查看其客户信息,并管理自己及下属的客户信息。此外,在潜在客户模块与客户模块都配有相关的费用记录、日程活动、附件上传、发送短信等实用性模块。
 
2、业务机会模块
销售人员在与潜在客户或者客户进行联系时,会产生业务机会。而天衣金融CRM系统就专门提供了此模块,以方便销售记录业务跟踪与回访所进行的阶段,管理自己及下属业务机会信息。
 
3、费用记录模块
与客户进行沟通,肯定会产生这样那样的费用,比如会餐费,交通费、通信费、回款等等。此模块可帮助企业记录消费明细,让每一条账目都清清楚楚。可随时查看自己及下属的费用明细,包括费用产生的时间及流水号。
 
4、合同审批模块
合同信息管理是记录销售人员与客户签订的合同信息,并对合同到期进行提醒。销售人员也可以直接上传合同的扫描件以备后期查看。另外,合同模块支持审批功能,即管理人员出差在外,也可随时审批合同。
 
好了,以上就是小编对天衣基金CRM系统其功能模块有哪些的大致介绍了。当然,天衣金融CRM系统还有很多模块,比如,产品模块,日程活动模块,业绩模块,报表模块、投诉模块等等。这些模块都紧密契合了金融基金理财行业销售流程的各个工作环节。如需了解金融CRM系统更多功能,可在线咨询。
 
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