天衣基金CRM系统助力财富行业远程办公 缩短销售周期

时间:2020-02-12 17:05来源:天衣云 作者:云云
时至今日,CRM系统逐渐深入金融基金理财企业运营管理中,为企业带来长远的发展价值。天衣云专为财富行业提供基金CRM系统、OA系统、财务系统、远程合同签章等财务业务一体化解决方案,已经为数百家提供财富企业部署了财富行业量身定制的专用CRM系统。
 

中国基金理财行业作为十来年的新兴行业,从无节制的快速发展到近两年国家的严厉管控,依然在蓬勃的发展。根据《2020年中国基金行业分析报告-市场调查与发展趋势预测》涵盖行业最新数据,截至2019年底,协会存续登记私募基金管理人24471家,较2018年末存量机构增加23家,同比增长0.09%;存续备案私募基金81739只,较2018年末在管私募基金数量增加7097只,同比增长9.51%;管理基金规模13.74万亿元 ,较2018年末增加9603.56亿元 ,同比增长7.52%。此外,随着中美经济贸易协议第一阶段的签署,国外富达利泰、瑞银、英仕曼、富敦、路博迈、安本标准等多家外资私募基金管理机构接连进入中国市场,使得行业市场竞争更加的激烈。
 
远程办公、移动协作的基金CRM系统为财富行业带来了精细化的管理,缩短高净值客户销售周期,提升客户体验,使得基金理财行业最终提升提升核心竞争力。现在,借助一些业务工具,即可使您自由地获得思考时间,他们还可以帮你处理日常事务,使你有时间更好规划第二天的工作。
借助CRM,可将工作转移到云中,您将不再需要特定软件、档案柜和杂七杂八的资料等。从传统营销再到服务与支持,我们使用基于Internet浏览器的系统来管理您基于业务的全部环节,将全部客户信息和业务信息都全部存储到一起。
 
由于CRM运营在共享数据平台,因此您不必购买,只需对于使用的服务付费即可。
基于着一切都在可预测的每月订购中完成,即付即用。
假设您需要赢得新的潜在客户,基金CRM系统可以和您公司的网站集成在一起,为您提供所需的全部数据。同时,CRM可跟踪您产品相关的谈话和电子邮件,映射潜在客户。
您可以通过控制板实时查看这些信息。
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