天衣团队奋战10天3000人财富CRM极速上线 电子合同让业务不停顿

时间:2020-02-27 15:08来源:天衣云 作者:云云
疫情发生后,为业务工作正常开展,春节一过,天衣云与汇中财富团队紧锣密鼓,加班加点,远程协作,投入紧张的实施测试,只花10天即完成了3000人的财富CRM系统部署上线:从前端小程序获客,理财师App客户跟进管理,移动办公,到后台业务流程,领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台。
 

疫情封城,财富企业业绩怎么办?本次疫情对各行各业影响都非常严重,大型财富企业各种线下市场活动,客户拜访完全停止,都必须想办法解决不见面的条件下获取新客户、跟进老客户的问题。如果不签单,不产生业绩,对于公司的负面影响可想而知。
 
汇中财富是行业龙头企业,团队规模数千人,旗下包含海外资产配置、基金、P2P理财等丰富的投资模式,以及精英贷、助业贷、汇楼贷等服务项目,在北上广深等60多个城市设有个贷营业部和理财中心。
 
疫情期间,销售团队也面临不小的压力。虽然去年采用了一个轻量级的财富CRM,但是由于各种原因,没有运行成功。春节前和天衣CRM敲定合作意向,项目实施周期原定一个半月。疫情发生后,为业务工作正常开展,春节一过双方团队即紧锣密鼓,加班加点,远程协作,投入紧张的实施测试,只花10天即完成了3000人的CRM系统部署上线:从前端小程序获客,理财师App客户跟进管理,移动办公,到后台业务流程,领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台。
 
其中考虑到和客户无法现场签约,搭建了电子合同模块,无需见面即可和客户签订同等法律效力的电子合同。
 
据悉,汇中财富之前使用的系统在管理深度和业务流程方面,无法充分满足需求,去年决定上马新系统,在国内外厂商中考察了不下10家。
 
经过沟通演示,发现天衣云具有多年的财富行业服务经验,为富国大通、嵩岳资产等众多财富管理企业量身打造了一套财富CRM管理平台,功能具备针对性,流程精简;同时,天衣云包含CRM客户管理、财务核算、OA日常办公等,一套系统就能把公司的业务管理起来,功能全面方便。
 
下面通过三个重点功能,来看看天衣财富CRM为汇中财富高效展业能够提供哪些支持:
 
1、电子合同:线上销售业务高效开展 
 
近年来,在各行各业特别是金融保险行业,很多合同都是在网上电子签署,无需纸质文件,和纸质合同具备同等法律效力,节省了企业大量的人力物力成本。
 
突如其来的疫情让财富行业对电子签约的需求更加急迫,主要是在于要减少和签约人的接触,需要在无接触的状态下,与客户签订各类合同文件。
 
天衣财富CRM系统中的合同管理功能,可根据需要灵活定制个性化合同模板,充分满足合同审批的个性化审批流程需求。无缝对接e签宝、法大大、上上签等知名电子签章服务商。
 
 
 
契合资产管理安全和效率的结合点,天衣CRM电子合同短短几分钟就可以在线完成小额理财合同签约,双方无需见面,省去纸质合同邮寄,确保理财项目高效发行。
 
为汇中财富开发的“我的投资”功能中,包括投资订单对应的产品、订单流转状态、电签合同。
 
电签订单需要在客户同意下才能完成。客户在签约时需要完成人脸识别等实名认证操作,对合同上的内容(含投资人信息、理财产品说明以及注意事项)进行逐一确认,最后完成签名。对客户身份真实性的识别也尤为重要,这既是监管部门的要求,也是汇中财富风险管理水平的展现。同时,在电子签约的过程中,力求便捷,给客户更好的使用体验。
 
2、小程序:营销获客,客户维护利器
 
一方面,小程序方便现有客户从微信端轻松进行账户管理。投资人可以通过微信公众号打开客户小程序,查看在售产品,基金产品详情介绍,投资相关知识和资讯等。

 
 
另一方面,小程序可以更便捷地实现社交传播,引流新客户。理财顾问和老客户可以一键分享到社交圈推荐给有需求的朋友,新客户用小程序注册后,个人信息同步进入CRM系统后台形成意向客户信息。

理财师APP示意图
 
当疫情期间无法面对面销售,线下模式受阻的时候,通过微商城、微博、小程序、H5等应用进行微营销,低成本高效获客的重要性尤为凸显。
 
运营方也要积极给客户创造喜欢分享的活动和内容。比如,天衣云为代账机构公众号嵌入财税风险测评小程序,用户可以分享测试结果,给客户带去价值的同时,实现传播获客。
 
 
3、管理驾驶舱:数据分析让决策更精准
 
天衣财富CRM系统通过线上理财产品、客户管理、合同管理、清算管理、服务管理以及领导驾驶舱整体管控,帮助财富企业从点到面,实现了获客数字化、客户规范化、运营流程化、清算自动化、管理可视化。通过系统化业务运营管理,助力企业降本增效,快速发展。


客户分析 图片来源:天衣财富CRM

理财师分析 图片来源:天衣财富CRM
 
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