天衣云CRM财富管理系统案例-北京富国大通

时间:2019-09-01 14:06来源:原创 作者:小衣

       天衣云财富行业CRM继服务复华资产,瀚亚地产,嵩岳资产,雪松资本,融越财富等财富行业龙头企业后,近日又连续签约北京富国大通,广州君信财富,上海浦领财富,深圳高搜易财富,深圳钱爸爸财富(因甲方清盘原因暂停)等财富领头羊,为行业发展提供专业的,实用好用的运营管理平台。
 

       富国大通注册资金1亿元,是以上市公司股权投资为核心,以并购基金为投资主题的投融资一体化资产管理公司。截止2017年底管理规模1304.6亿元,市场排名第11位。上海浦领财富是怡君集团(地产集团)旗下的财富管理公司。深圳高搜易财富是深圳市投资控股有限公司等国资股东创立的具有“三国资+上市公司”的强大股东背景,集资产管理、财富管理、科技金融于一体的综合金融服务平台。广州君信财富股东君创资本专注资本市场,围绕泛娱乐、大TMT、大健康行业等主要投资方向,致力于构造“产业整合+资本运作”的全产业链投资生态系统,管理规模超50亿人民币。
 

       近十年来,财富行业的发展迅猛。老牌财富企业的规模持续扩大,而新兴财富企业不断涌现。行业已经由疯狂野蛮生长逐步向精益运营转变。像客户资料流失,运营流程效率低、差错率高,人员成本上升的问题已成为企业规模扩张的拦路虎,亟待解决。而随着移动互联网技术的发展,微营销,小程序等低成本的高效获客手段也是急需运用来提升业绩。而对于新成立的财富企业来说,则要面对运营流程不规范、管理模式不成熟、效率低、错误多、客户信任度低等诸多问题。
 

       对于管理层,也迫切需要简单易用的工具快速准确了解企业经营情况,摆脱对企业经营状况掌握的模糊,滞后问题,以便随时了解市场反应和经营状况,随时调整应对。

 

       而天衣云CRM客户管理系统经过多年的财富行业服务经验,为财富管理企业量身打造了一套财富行业CRM管理平台。对内包括从客户资料,销售团队管理,产品清算,到合同产品运营流程,市场活动,人事管理,办公审批,即时通讯,领导管理驾驶舱,员工和管理层APP等等功能模块,基本覆盖了大中小不同规模财富管理企业的需要。对外还包括投资人APP,小程序,官网建设等,为财富管理企业一站式解决了IT系统的大部分需要。
 

       经过长时间的打磨,和在各财富管理企业运行的经验积累,天衣云CRM功能日趋完善,上线时间最快时只需一周。既解决了财富管理企业的IT系统采购的选择困难症,也避免了自行开发不可预估的风险和数倍的成本,也避免了没有OA和人事模块的企业再花大笔预算采购OA,人事等功能模块,也不存在系统对接的问题。(当然,考虑到很多企业自身已经有OA等系统,天衣云CRM也提供系统对接的服务。)
 

       很多财富管理企业看了天衣云CRM后,都会感叹,功能比自己考虑的要全,要规范,相见恨晚。甚至对于一个新成立的财富管理企业来说,上天衣云CRM可以减少很多管理流程的摸索建设,直接就可以开始运营。相对一些传统的CRM软件来说,功能具备针对性,流程精简,具有很高的性价比和适用性。
 

       针对财富行业对客户资料保密性极其重视的需求, 天衣云CRM设计了特定的加密机制。在加密机制的保护下,即使企业内部员工或者黑客攻破了服务器,也无法获取客户敏感信息。
 

 

       通过顾问和管理层通过手机App,管理层可随时随地用手机查看今日业绩、客户开拓情况。异常情况还能自动推送,第一时间通知,绝不耽误办公。
 

       各层级团队负责人通过手机App可随时了解团队工作量化指标,如新客户数,新单数,客户跟进情况,掌握团队工作进度。
 

       理财师可以通过手机App查看产品的各种信息、培训资料,录入客户,制定工作计划,查看业绩和目标完成情况。
 

       临近产品到期、客户生日以及兑付等特殊日期时,销售人员能收到手机推送提醒,及时与客户联系,增强客户粘性。
 

       投资人APP作为有效的客户粘性工具,可以高效并几乎零成本地把产品及公司、行业资讯传送给客户,客户也能随时查询资产情况,甚至预约产品。另外,投资人APP也可对客户进行分析、画像,是包揽大数据分析、客户画像及产品推荐功能的智能投顾核心工具。
 

       对于管理层来说,通过管理驾驶舱,管理层可通过驾驶舱大屏可视化的查看查看企业运营情况,异常情况显示红色,一目了然。省心省力。
 

       企业内部可通过内置的通讯软件进行即时沟通,保密性高操作性强,减少出现由员工法律知识不足造成的不合规行为的风险。
 

       财富企业业务大都向综合性发展,除了基金还包括保险、理财、公募代销等,天衣云CRM考虑到了这样的需求,在系统中设计添加了相关模块,大幅降低了企业软件购买成本。
 

       针对初创企业和小规模企业,天衣云CRM推出了云租用的模式:按年支付较低的费用,即可马上开通使用。运营流程按软件模式走即可,简单易上手,无需与软件公司做需求分析设计,顾问也可随时用手机查看产品、预约和录入客户。企业不用操心需求调研、确认原型设计、试运行以及软件验收这些IT专业的事务,开通即用。与传统的软件购买模式相比,云租用模式的成本和效率不可同日而语,省心省力无风险。
 

       天衣云初心未改,一直追求为企业提供实用,好用的管理平台的目标,践行简单是一种力量的理念,通过软件固化成功的管理运营模式,为企业快速发展扩张提供有力的平台和创新的经营手段。
 

       天衣云现已推出OA云,CRM云,HR云,财务云,进销存云,即时通讯云,为企业提供一站式的软件平台。何必东奔西走,一站式的管理平台为企业选用和运营软件系统大幅降低风险和成本,提升效率!

       天衣云15年的创新之路,成就一体化办公平台。为企业提供最有价值的天衣CRM_CRM系统_CRM客户管理系统_客户销售管理系统_OA系统_财务业务一体化解决方案,为企业提升办公效率而努力。诚挚期待您的咨询,天衣云联系电话:010-62190881
 

       预祝富国大通事业蒸蒸日上

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